一、董秘總結(jié)三季報(bào)情況

公司三季報(bào)，收入方面同比增加，21年每個(gè)季度收入都在增長(zhǎng)。產(chǎn)銷量同增，三季度產(chǎn)銷量同比環(huán)比下降，主要原因是原材料、海運(yùn)費(fèi)、需求低迷、能耗雙控限電、越南疫情防控升級(jí)，產(chǎn)銷量降低。正常來(lái)說(shuō)三季度應(yīng)該比二季度好的，但是今年三季度不如二季度，9月中下旬開(kāi)始疫情恢復(fù)，已經(jīng)是滿產(chǎn)的狀態(tài)，如果四季度沒(méi)有疫情，越南的產(chǎn)銷量一定會(huì)有增長(zhǎng)；

利潤(rùn)方面毛利率22%，減少了7%，主要原因是去年第三季度利潤(rùn)基數(shù)比較高，三季度利潤(rùn)環(huán)比二季度沒(méi)有太大變化。收入增加利潤(rùn)每增加是因?yàn)橥度胍咔榉揽匚镔Y，企業(yè)國(guó)內(nèi)外工廠雖然沒(méi)有釋放產(chǎn)能但是員工工資仍要發(fā)放。

現(xiàn)金流量方面前三季度5.3億，同比下降但是日常經(jīng)營(yíng)沒(méi)有任何問(wèn)題，還有銀行授信。

四季度的主要工作是越南工廠疫情防控，釋放產(chǎn)能。目前新建項(xiàng)目，越南三期和柬埔寨按計(jì)劃推進(jìn)，柬埔寨月內(nèi)全線貫通，明年一季度放量，相比預(yù)期有所提前。液體黃金輪胎1w噸產(chǎn)能，第四季度會(huì)繼續(xù)推廣來(lái)帶動(dòng)收入和利潤(rùn)水平提升。

二、投資者提問(wèn)

市場(chǎng)關(guān)注海運(yùn)價(jià)格下降，原材料橡膠價(jià)格上升，這兩個(gè)相互矛盾的因素下行業(yè)會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)嗎？

今年影響比較大，尤其是海運(yùn)費(fèi)但是從10月初，船東開(kāi)始主動(dòng)找企業(yè)，1.4w美金降到1w美金，船艙空余，供需關(guān)系存在向下走的趨勢(shì)；長(zhǎng)約鎖定價(jià)格可能會(huì)比較低。

原材料漲幅不是特別多，只要波動(dòng)不大對(duì)賽輪的影響就還好；行業(yè)改善的方向是比較明確的，幅度不確定。

賽輪SFL12液體黃金輪胎

賽輪SFL1液體黃金輪胎

液體黃金明年的量？

液體黃金輪胎技術(shù)從11年研發(fā)，發(fā)展到今年產(chǎn)品比較穩(wěn)定，供應(yīng)1w噸，對(duì)應(yīng)要看做什么胎，100w條左右，在建6w噸項(xiàng)目，明年二季度投產(chǎn)，總計(jì)應(yīng)該有4w噸。

具體看推廣情況，我們不斷在宣傳液體黃金，鋪墊、對(duì)比，與三一重工合作，測(cè)試，對(duì)油耗、胎溫測(cè)試。測(cè)試結(jié)果顯示節(jié)油，舒適性，都超預(yù)期，節(jié)油10%，舒適度好很多。危化品對(duì)安全性要求高，液體黃金輪胎抓著力高，溫度低。青島最近有節(jié)日往外推，最近是推廣期，讓消費(fèi)者認(rèn)識(shí)，1500——1800元漲價(jià)，一條胎貴400左右，讓駕駛員慢慢接受。

液體黃金成本增加

輪胎的價(jià)格和米其林差不多，但是性能擺在這，耐磨節(jié)油，一年節(jié)油4w快，還能跑兩年。初期推廣期，成本比較高，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)毛利提升有好處。今年利潤(rùn)影響不大，主要看明年。

海運(yùn)費(fèi)誰(shuí)承擔(dān)？報(bào)表中哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn)？

海外訂單應(yīng)當(dāng)是經(jīng)銷商負(fù)責(zé)，如果客戶未來(lái)潛力大，提高產(chǎn)能，我們可能會(huì)承擔(dān)一部分運(yùn)費(fèi)。

液體黃金的測(cè)試，會(huì)不會(huì)給權(quán)威平臺(tái)做？

實(shí)車(chē)對(duì)比測(cè)試，一線國(guó)際主流廠商、國(guó)內(nèi)一線品牌，實(shí)測(cè)百公里節(jié)約三升油，10%左右，用的B級(jí)或者C級(jí)車(chē)；我們也聘請(qǐng)了國(guó)際知名第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，過(guò)幾天就會(huì)公開(kāi)發(fā)布。

輪胎的性能好，國(guó)外的價(jià)格什么水平？

每個(gè)車(chē)的型號(hào)不一樣，需求也不一樣。1800的胎比米其林便宜幾十塊，比國(guó)內(nèi)的所有國(guó)產(chǎn)品牌都要高。但是我們可以節(jié)油10%，耐磨。

明年4w噸將近800w條，全鋼和半鋼的占比？推廣策略前段和后端具體怎么做？

今年200w條液體黃金輪胎差不多，全鋼50w，半鋼150w，配比要看消費(fèi)者接受程度。明年4萬(wàn)噸，未來(lái)30w噸出來(lái)的話都要看市場(chǎng)需求；先做全鋼，因?yàn)樨涇?chē)、卡車(chē)司機(jī)對(duì)節(jié)油看的比較重，2000公里就看得出來(lái)。后期半鋼胎分兩類，出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)比較看中節(jié)油；高端車(chē)主要推歐盟雙A認(rèn)證的高端胎。最后考慮普通的消費(fèi)者，他們比較看中安全性，下雨天安全性高，抓地力強(qiáng)。全鋼胎產(chǎn)能在建達(dá)產(chǎn)的23年1500w條左右。前端和企業(yè)合作，后端和司機(jī)對(duì)接方案。

去年和今年也有銷售液體黃金輪胎，客戶反饋如何？

客戶的反饋實(shí)測(cè)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)室結(jié)果差不多。我們可以和消費(fèi)者對(duì)賭，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)退錢(qián)，我們有底氣承諾。

驗(yàn)證下游客戶的反饋要找三一、東風(fēng)、物流車(chē)？

最好找開(kāi)這個(gè)輪胎的司機(jī)，車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人，他們感受最直接。

我們的輪胎對(duì)整車(chē)廠也是1880價(jià)格？

1880是消費(fèi)者終端零售價(jià)，經(jīng)銷商價(jià)格肯定不一樣，激勵(lì)機(jī)制肯定要有，整車(chē)廠可能稍微同意提一部分價(jià)格，不可能達(dá)到1880。

1880定價(jià)，對(duì)比米其林滾阻什么級(jí)別？

我們的滾阻是A級(jí)，米其林1880的胎滾阻是B級(jí)，國(guó)產(chǎn)沒(méi)有做到A級(jí)的，國(guó)際可以做到A，但是成本高，不愿意做。

1880價(jià)格很高了，米其林和普利司通的B級(jí)胎對(duì)價(jià)格不敏感的、相信品牌的才會(huì)用這些胎，現(xiàn)在輪胎的同質(zhì)化很明顯，主要是看消費(fèi)者想追求便宜還是質(zhì)量高。

這個(gè)液體黃金原材料還會(huì)不會(huì)給別的廠家供貨？

材料產(chǎn)能出來(lái)以后肯定會(huì)給社會(huì)供，但是主要是供應(yīng)賽輪，未來(lái)可能會(huì)找國(guó)際大廠。EV研究院，我們采購(gòu)材料做輪胎，對(duì)研究院材料的推廣很關(guān)鍵，都是袁總實(shí)際控制人，而且賽輪是重心。原材料2w一噸，原材料價(jià)格會(huì)波動(dòng)，比別的貴了一倍。前期投入很多，6w噸量起來(lái)以后，價(jià)格會(huì)下降。未來(lái)成本下降肯定也是利好賽輪，軟控（音）、賽輪是互惠互利的，輪胎產(chǎn)品經(jīng)過(guò)驗(yàn)證以后利好兩家公司。

合資公司成立以后效果如何?

合資公司成立以后區(qū)域銷量有上升，未來(lái)有可能擴(kuò)大合資公司試點(diǎn)規(guī)模。

我們和新能源汽車(chē)的合作？

我們合作不多，給北汽、奇瑞、吉利、哪吒有供貨，因?yàn)橐后w黃金剛起步，進(jìn)入主機(jī)廠的程序比較長(zhǎng)，還要再看看。特斯拉主要配米其林，品牌的影響力巨大。整車(chē)廠要求指標(biāo)很多，滾阻只是其中一個(gè)，我們即使各個(gè)指標(biāo)高于米其林，我們很難讓外國(guó)企業(yè)接受我們。

全球第二大農(nóng)業(yè)機(jī)械品牌，由于印度疫情供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，我們趁機(jī)切入，未來(lái)可能占公司10%收入，其他農(nóng)業(yè)機(jī)械可能就此打開(kāi)。天時(shí)地利、產(chǎn)品質(zhì)量、商務(wù)合作都有才能拿下這種客戶。

三、總結(jié)：

行業(yè)邊際好轉(zhuǎn)，公司持續(xù)向好，可以保持高度關(guān)注。

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