摘要

隨著汽車產(chǎn)業(yè)由電動(dòng)化向智能化深度演進(jìn)，智能座艙已成為核心差異化競爭領(lǐng)域，用戶對艙內(nèi)沉浸式娛樂體驗(yàn)的需求激增，但有限的車內(nèi)空間和傳統(tǒng)顯示器安裝矛盾形成沖突，而利用前車窗、側(cè)窗以及天窗等大面積車窗玻璃作為顯示介質(zhì)的市場需求明顯，價(jià)值巨大。玻璃顯示技術(shù)不僅能有效解決空間與體驗(yàn)的矛盾，更具備顯著的情緒與商業(yè)價(jià)值，是未來智能座艙的關(guān)鍵發(fā)展方向。

本報(bào)告通過對市場需求、驅(qū)動(dòng)因素、應(yīng)用場景及技術(shù)趨勢的調(diào)研分析，并結(jié)合權(quán)威市場數(shù)據(jù)，旨在全面評估投影天幕市場潛力。核心數(shù)據(jù)顯示，其基礎(chǔ)市場——配備全景玻璃天幕的新能源汽車正快速普及，為投影天幕提供了巨大的潛在安裝基數(shù)。消費(fèi)者對座艙科技感的旺盛需求（意愿率超50%）與產(chǎn)業(yè)鏈成本的穩(wěn)步下降共同構(gòu)成了強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力。報(bào)告結(jié)論認(rèn)為，投影天幕市場在需求、應(yīng)用和發(fā)展趨勢方面均具備明確且多重的利好信號，前景廣闊。

一．核心結(jié)論

綜合分析表明，投影天幕已從概念技術(shù)走向商業(yè)化前夜。量化指標(biāo)充分印證了其市場潛力：

1）基礎(chǔ)市場龐大且增長迅猛全球新能源汽車市場年復(fù)合增長率（CAGR）保持在30%以上，其中配備全景玻璃天幕的車型滲透率已超過40%，為投影天幕提供了千萬級的潛在存量與百萬級的新增年裝車市場。

2）需求端意愿明確消費(fèi)者調(diào)研顯示，超過50%的潛在購車者愿意為增強(qiáng)座艙科技感和娛樂功能的配置支付溢價(jià)，投影天幕作為直觀的體驗(yàn)升級點(diǎn)，需求明確。

3）隨著車載投影隔斷顯示等場景的廣泛應(yīng)用，成本下降路徑清晰核心投影模組成本正以每年10-15%的速度下降，預(yù)計(jì)將在未來1-3年內(nèi)達(dá)到主機(jī)廠大規(guī)模采購的階段。

4）綜合前景極度利好：在政策、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、消費(fèi)四重因素驅(qū)動(dòng)下，投影天幕市場已進(jìn)入高速增長通道。

二．市場需求分析：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)勁動(dòng)力

1.新能源汽車市場提供爆發(fā)性基礎(chǔ)

1）市場規(guī)模：據(jù)EV Volumes等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)突破1400萬輛，同比增長35%以上。中國作為最大市場，銷量占比超60%。

2）關(guān)鍵載體（全景天幕）滲透率提升：根據(jù)多家汽車資訊平臺拆解報(bào)告分析，在中高端新能源車型（售價(jià)20萬元以上）中，全景玻璃天幕的配置率已從2021年的約20%攀升至2023年的40%以上。這意味著每年有數(shù)百萬輛新車具備安裝投影天幕的物理基礎(chǔ)。

3）圖例：2025年全球汽車全景天窗市場規(guī)模已達(dá)308億元，預(yù)計(jì)未來將以9.71%的年復(fù)合增長率持續(xù)擴(kuò)張，至2032年市場規(guī)模將攀升至589億元。

2.消費(fèi)者為座艙科技體驗(yàn)支付意愿強(qiáng)烈

1）支付意愿數(shù)據(jù)據(jù)德勤《2023全球汽車消費(fèi)者調(diào)研》顯示，超過50%的中國消費(fèi)者將“先進(jìn)的座艙科技”視為購買下一代車輛的關(guān)鍵決策因素，這一比例在全球位居前列。

2）艾瑞咨詢關(guān)于“功能偏好”的調(diào)研指出，在座艙娛樂功能中，后座影音娛樂系統(tǒng)是用戶需求度最高的功能之一，需求強(qiáng)度僅次于導(dǎo)航和智能語音。投影天幕是實(shí)現(xiàn)該功能的終極方案之一。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈成熟驅(qū)動(dòng)成本下探

成本趨勢根據(jù)Yole Développement等半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)報(bào)告，用于智能座艙和投影設(shè)備的核心芯片（如DLP Pico芯片組）出貨量年均增長超過20%，規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)單價(jià)持續(xù)下降。預(yù)計(jì)投影天幕的整體系統(tǒng)成本有望在2025-2027年間下降30%-40%，從而觸發(fā)大規(guī)模裝車。

三．應(yīng)用場景價(jià)值分析

1）情緒價(jià)值（娛樂大屏，氛圍顯示）

將天幕變?yōu)槌两接耙魪d或動(dòng)態(tài)景觀窗，隨心切換場景，營造獨(dú)特車內(nèi)氛圍。多家機(jī)構(gòu)調(diào)研記過均表明，大約60%到75%的潛在購車者認(rèn)為，通過全景天幕提升座艙氛圍與情感化交互是重要購車考量因素。

2）使用價(jià)值（娛樂大屏，車機(jī)控制）

集成娛樂與車控功能于頭頂屏幕，提升后排交互便利性，豐富行車途中的娛樂體驗(yàn)。艾瑞咨詢報(bào)告顯示，75%的中高端車型消費(fèi)者認(rèn)為全景天幕是汽車最理想的顯示媒介。

3）商業(yè)價(jià)值（基于位置的信息、廣告、導(dǎo)航顯示）

將天幕轉(zhuǎn)化為信息媒介，精準(zhǔn)推送本地服務(wù)、廣告與導(dǎo)航指引，創(chuàng)造增值服務(wù)機(jī)會(huì)。據(jù)易觀分析預(yù)測，中國車載廣告市場規(guī)模有望在2025年突破130億元，年復(fù)合增長率超20%，前景廣闊。

四．第三方數(shù)據(jù)與行業(yè)動(dòng)態(tài)

1.供應(yīng)鏈及技術(shù)分析機(jī)構(gòu)（Yole Développement, TI）

1）核心觀點(diǎn)：汽車已成為微投影技術(shù)最具增長潛力的新興市場。

2）數(shù)據(jù)/事實(shí)支撐：

技術(shù)供應(yīng)方的戰(zhàn)略動(dòng)向投影技術(shù)的核心供應(yīng)商——德州儀器（TI） 在其官方資訊和行業(yè)峰會(huì)中多次明確表示，汽車（特別是車載娛樂大屏）是其DLP?技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)增長的重點(diǎn)方向之一。他們已推出專門針對汽車座艙顯示（包括投影天幕）的芯片組解決方案，并積極與車企、一級供應(yīng)商合作推進(jìn)量產(chǎn)方案。這從供應(yīng)鏈頂端驗(yàn)證了市場的真實(shí)性。

分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測法國知名市場研究公司Yole Développement 在分析微投影市場時(shí)指出，盡管消費(fèi)電子是當(dāng)前主力，但汽車應(yīng)用的增長率將是最高的。他們觀察到，越來越多的汽車制造商正在評估或計(jì)劃集成基于投影技術(shù)的先進(jìn)顯示系統(tǒng)。

2.汽車行業(yè)分析機(jī)構(gòu)（S&P Global Mobility， Canalys）

1）核心觀點(diǎn)：座艙顯示面積和數(shù)量的增加是明確趨勢，為投影天幕創(chuàng)造了需求基礎(chǔ)。

2）數(shù)據(jù)/事實(shí)支撐：

屏幕面積增長數(shù)據(jù)S&P Global Mobility（包含原IHS Markit） 的分析師在公開評論中提到，汽車內(nèi)飾設(shè)計(jì)的競爭已經(jīng)從“誰擁有最大的中控屏”轉(zhuǎn)向“如何創(chuàng)造最沉浸的顯示環(huán)境”。他們提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年新發(fā)布的高端電動(dòng)車型中，配備玻璃天幕的比例已超過50%，這為投影功能提供了物理載體。

后座娛樂需求量化市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys 在對中國汽車市場的研究中發(fā)現(xiàn)，在家庭用戶購車決策因素中，“后座娛樂體驗(yàn)”的重要性顯著提升，尤其是在售價(jià)30萬元人民幣以上的車型中，這直接催生了對更大、更靈活顯示方案的需求。

3.相關(guān)車企的實(shí)際產(chǎn)品規(guī)劃與市場反饋

1）核心觀點(diǎn)：主流車企已將投影天幕視為下一代座艙的關(guān)鍵配置并投入研發(fā)。

2）數(shù)據(jù)/事實(shí)支撐：

車企專利布局通過查詢?nèi)驅(qū)＠麛?shù)據(jù)庫可以發(fā)現(xiàn)，寶馬、梅賽德斯-奔馳、蔚來、吉利等多家國內(nèi)外車企均已申請了與“車輛頂棚投影系統(tǒng)”、“動(dòng)態(tài)星空頂”、“全景顯示裝置”相關(guān)的專利。這表明車企并非簡單概念炒作，而是進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)布局。

概念車與量產(chǎn)計(jì)劃梅賽德斯-奔馳在其頂級概念車（如VISION EQXX）上展示了覆蓋整個(gè)座艙的巨幅屏幕，并明確表示相關(guān)技術(shù)將下放到量產(chǎn)車型。中國品牌如蔚來在ET系列上搭載了光感天幕，并持續(xù)探索其交互功能。這些頂級品牌的動(dòng)向是市場發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

消費(fèi)者輿情分析：通過對汽車論壇、社交媒體進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn)，對于已配備玻璃天幕的車型，用戶關(guān)于“如果能投影看電影就完美了”的討論熱度非常高。這反映了市場終端存在未被滿足的期待，潛在需求明確。

五．技術(shù)方案分析

1.經(jīng)典版 勞斯萊斯星空頂-多光纖組合發(fā)光

原理：多個(gè)LED+多光纖組合導(dǎo)光真皮

預(yù)穿800至1,600個(gè)孔，每一個(gè)都經(jīng)過精心計(jì)算。將獨(dú)立光纖裝入這些孔中。然后，工匠確保光纖在隱藏的一側(cè)具有正確高度，并將其裝入可見真皮表面。以魅影星光頂篷為例，其一共只有10個(gè)LED。每個(gè)LED為134根光導(dǎo)纖維提供光源。頂篷由玻璃纖維、泡沫和真皮三層壓制，由針孔透出光導(dǎo)纖維。因纖維長度不同，星光的強(qiáng)度也不同，另外，還可通過在纖維上刻痕散出部分光線來調(diào)整每顆星的亮度。這樣就能模仿星系明暗疏密的效果。

圖1

2.背光鐳雕星空頂-寶馬

原理：背光+激光雕刻頂棚玻璃。

利用兩端的RGB LED模塊提供各種顏色的光源，然后光帶將燈光導(dǎo)入夾層玻璃的內(nèi)層中。在夾層玻璃的內(nèi)部，加工出可以散射光線的圖案層。光線在玻璃內(nèi)部經(jīng)過多次折射散射，最終實(shí)現(xiàn)玻璃的內(nèi)表面呈現(xiàn)整面發(fā)光的效果。

圖2

3.透光皮革星空頂原理：透光皮革包覆+導(dǎo)光板設(shè)計(jì)

在2024北京車展上有看到利用透光皮革來實(shí)現(xiàn)星空頂?shù)姆桨福赫麄€(gè)頂棚采用透光皮革一體包覆，具備更好的設(shè)計(jì)效果，且觸感更柔軟舒適。通過對皮革上圖案進(jìn)行不同的設(shè)計(jì)開發(fā)，便可以實(shí)現(xiàn)不同的星空頂效果。

圖3

4.投影+透明顯示膜星空頂

原理：在現(xiàn)有玻璃上貼合透明膜片，通過投影設(shè)備將圖像投射到玻璃表面。該方案可以呈現(xiàn)出既透明又高清顯示的浮空視覺效果。為乘客提供沉浸式的氛圍顯示和觀影體驗(yàn)，讓每一次出行都感受科技帶來的全新視覺體驗(yàn)。這種方式對于天窗頂棚來說相對簡單，它是通過車內(nèi)放置的投影設(shè)備將星空圖案投影至頂棚，無需改變頂棚的原本設(shè)計(jì)、支持4K高清顯示，技術(shù)成熟（車規(guī)級）是目前公認(rèn)效果最好的方案。

國內(nèi)外主機(jī)廠及Tir1企業(yè)都有類似方案在研發(fā)及推出展車，寶馬、紅旗、BYD、福耀、德賽西威、光峰等。

通過車載投影技術(shù)將圖案投影至頂棚投影燈目前已在汽車上較為成熟應(yīng)用，像奔馳發(fā)布的激光投影大燈，還有車展上的車窗投影等等。而大家生活中最常見的就是開車門時(shí)的迎賓投影（LOGO、天使之翼）

圖4

投影方案也是“唯一”可以投射更為復(fù)雜的圖案以及高分辨率的動(dòng)態(tài)影像的方案。

圖5

圖6

六．總體結(jié)論與建議    

1）總體結(jié)論：

本報(bào)告已從多個(gè)維度印證了投影天幕市場的利好前景：龐大的基礎(chǔ)市場、明確的消費(fèi)者支付意愿、清晰的成本下降路徑三者共同構(gòu)成了其高速發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目已度過概念驗(yàn)證期，正步入商業(yè)化爆發(fā)的前夜，行業(yè)保守預(yù)計(jì)其滲透率將在未來5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)從1%到10%以上的跨越式增長，對應(yīng)市場規(guī)?？蛇_(dá)百億級別。

2）建議：

主機(jī)廠應(yīng)該立即在匹配的車型上定義此場景，搶占市場先發(fā)優(yōu)勢。

主機(jī)廠與核心硬件方案商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，持續(xù)開發(fā)和迭代此場景在不同車型上的應(yīng)用。

構(gòu)建內(nèi)容生態(tài)聯(lián)合內(nèi)容制作方，提前布局影音、游戲、氛圍主題等軟件內(nèi)容，構(gòu)筑長期壁壘。

※數(shù)據(jù)來源說明：本報(bào)告引用的數(shù)據(jù)綜合自EV Volumes、德勤(Deloitte)、艾瑞咨詢(iResearch)、IHS Markit、Statista等公開的行業(yè)研究報(bào)告和市場預(yù)測，旨在提供趨勢性參考。

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