近日，國軒高科發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為大眾中國。

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為384,163,346股，不超過公司發(fā)行前總股本的30%。募集資金總額為73.03億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為72.31億元，股票將于12月15日上市。本次非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓完成后，大眾中國將合計(jì)持有公司440,630,983股，占公司總股本的26.47%，為公司第一大股東，李縝及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司302,500,435股，占公司總股本的18.17%，為公司第二大股東。

　　在本次非公開發(fā)行及股份轉(zhuǎn)讓完成后，李縝及其一致行動(dòng)人仍為持有公司第一大表決權(quán)的股東，且高于持有公司第二大表決權(quán)的股東大眾中國的表決權(quán)比例5%以上，李縝及其一致行動(dòng)人有權(quán)提名的董事占公司董事會(huì)半數(shù)以上席位。因此，本次非公開發(fā)行及股份轉(zhuǎn)讓完成后，李縝仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行將引入大眾中國作為戰(zhàn)略投資者，到2025年前，大眾汽車集團(tuán)計(jì)劃將產(chǎn)品陣容中的電動(dòng)汽車車型比例增至35%，國軒有望受益大眾的電動(dòng)化戰(zhàn)略。本次非公開發(fā)行募集的資金將主要用于新建國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新建國軒材料年產(chǎn)30,000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目，助力國軒2025年300GWh的產(chǎn)能規(guī)劃。（消息來源：光大證券）

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